目標利回り

「目標利回り」とは？意味を解説

投資信託や債券、株式などの投資において、投資家が予め設定する期待利回りのこと。ポートフォリオ全体の運用目標として機能し、ファンドマネージャーの成績評価基準となる。市場環境やリスク水準を考慮して設定され、実績がこれを上回れば運用成功、下回れば検討が必要となる。

例文

• このファンドの目標利回りは年5％に設定されている。
• 目標利回りを達成するには高いリスク資産の配分が必要だ。
• 目標利回りと実績の乖離を定期的に確認する。

「目標利回り」の言い換え・類語

「目標利回り」の対義語

連想語・周辺概念

語源・由来

「目標」（めざす基準）と「利回り」（投資から得られる年間の利益率）の複合語。金融・投資用語として20世紀後半の運用管理の発展に伴い一般化した。

英語で言うと

「目標利回り」との違いを比較する

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